Sur la terre stérile, il ne reste plus que des vestiges de l'Ancien Monde et des légendes qui magnifient l'abondance qui régnait alors. Tilo et Albeda doivent accomplir leur Errance et trouver la Source, lieu idyllique où tous les hommes sont heureux. Mais le chemin est plein d'embûches et les Traqueurs veillent, en embuscade.